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景气方面💔🥿🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛🍏🍋🍄😡，中游制造领域工程机械销售放缓🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥬。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👘🥥👛。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥾🌽💘，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🧅💋😻，光模块厂商有望进入CPO产业链🥝🍏💯，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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进入 2025 年下半年🥻🍌💓，伴随关税影响渐显👚，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性👠🎒，货币政策趋于相机抉择🥦👜🥬🍍，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍈🥻🤍，汇率市场或重回基本面定价。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收(shou)入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍(reng)保持小幅边际改善(shan)的态势。

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2、付倍佳：上半年💌💌🍋😻🍓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👿🥒🍊。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍊🧄🍈。