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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😻👡🥒🥥🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💞💯👄👄，半导体、光学光电子👚😠、运营商💟🩳、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧅👛。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧡🤍😡😻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍏，市净率为1.17倍👘👜，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙🩳👄🥕。从行业层面来看👠👗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👜🥥🩳💞，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👜，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍍🍑🍆。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🍎🍏，柴油消费平淡🧄，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💕，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🎒🍋🍏，连续三周高于去年同期加工量👄🌽😡，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👛👚💗，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月29日中午🍋🍊😠，烈日当空，游客们都是有备而来🧅，阳伞👞、墨镜、防晒口罩、防晒衣💘🧡😠、小电扇😡😻，装备齐全，母女互拍😻🍍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👚🍎🩲。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑🍄，供需为锚💕🥦🍉。关注新科技周期下🍆🍌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋😠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾👢😡👙、风电、储能💌🌽、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在(zai)一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的(de)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生(sheng)在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低(di)開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。