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下图展示了本周因子在沪深300🍓、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😈。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🩰🥥，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥭💗。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💕😡🤍。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更(geng)加明顯。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💋🧡，范围包括供应👅🧄👛🩲、需求、关税😻💓🩲🍎、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👝🧅👜、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥿💔💌🍉🥕，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👘😈，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🤍，暂停 24% 关税 90 天👜🩳，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍍，6月28日美表示特朗普年内将访华😡🥬💞💕。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💌💔😠😡🍍，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🧡🍎，市场聚焦美豆油生柴政策🍏🍇，7月上旬或落地😻🩳。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍊👛👘🍑，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🩰。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👅。另外🥻🍒，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🍎。