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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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上交所就调(diao)整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例有关(guan)事项公开征求意见。意见提出(chu)，主(zhu)板风险警示股(gu)票价格的涨跌幅限制比例(li)调整为10%，“风险警(jing)示(shi)股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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根据(ju)声明，加拿大(da)取消数字服务税以推进与(yu)美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总(zong)统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日(ri)前达成(cheng)协议。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總指數下(xia)行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬(zhu)均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)(guo)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數上行。