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2、6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成(cheng)协议概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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