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“7月市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。”招商证券指出(chu)。

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澎湃新聞(wén)記(jì)(ji)者註(zhu)意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式咊(hé)(he)非(fei)侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創(chuang)業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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