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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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伊(yi)朗内政(zheng)部长(zhang)莫梅尼(ni)28日在悼念仪(yi)式上(shang)说，美国和(he)以色列的所作所为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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財(cái)務(wù)方麵(miàn)，2023年咊(hé) 2024年，公司收(shou)益分彆(biè)爲(wèi) 8744.2 萬(wàn)美元、1.58 億(yì)美元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲 1675.4 萬美元、3331.6 萬美元(yuan)。其中，2024 年 IFBH 在中國(guó)內(nèi)地(di)的收益佔(zhàn)總收益的 92.4%，香(xiang)港收(shou)益佔總收益(yi)的 4.6%。

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1、然而，荣昌生物(wu)的核心产(chan)品就两款，本次交易的泰它(ta)西普对(dui)公司业绩影响很大，也是(shi)公司(si)A股和H股估值的(de)重要组成部分。一(yi)旦剥离(li)出去，公司估值会大(da)幅(fu)降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场(chang)上的控制力减弱，如果利(li)润和控制权(quan)被削(xue)弱，反而会加大公司(si)财(cai)务压力。

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