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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏(xiang)囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)(jiao)大可能性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴(hui)到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場(chang)成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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6月27日，央(yang)行(xing)召(zhao)开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进(jin)一步(bu)提振。

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1、从(cong)消费者画像来看，毕马威数据显示商务及(ji)管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几(ji)乎(hu)在白酒(jiu)市场“隐身(shen)”。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。