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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🎒🍊🥝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞💝🍊，重卡受益于国四淘汰💔、新能源替代等🥿🤍🩱🥬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡🧅，下游需求旺盛🍆😈😈🥦，产能延续去化🍎💘💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👢👘🥕，特斯拉Optimus量产在即👛🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🤍👞，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👛🧡，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看😠🥾🧡👿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💛🧄💟💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠，半导体、光学光电子、消费电子👄🤍💓、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💝，算力租赁订单持续落地🍌😈🍎👅🧡，半导体周期复苏与国产替代加速😈💓🧡👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯🍊🍌、光伏、自动化设备等🍄😡👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰💘、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长👗🍊🍑，其中饮料乳品、农副产品😻🍊🍌🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗💟；此外贵金属😻👠、燃气👛🍆🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠🥑💘，中报业绩有望边际改善💟👘。

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二季度(du)消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**下(xia)有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续(xu)较高景气，相关领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善(shan)。

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2、今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力(li)位，扭虧贖(shu)迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。