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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南(nan)向资金的(de)流(liu)向十分集中且与那时(shi)的主(zhu)题轮动高度契(qi)合(he)。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的(de)焦点，期间流入规模分别达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🩱。

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此前，还(hai)有一(yi)位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无(wu)法站立的38岁患者，在华(hua)山医院(yuan)接受脑机接口植入手术后，可在气囊(nang)手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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