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对于当前市场上(shang)许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业绩(ji)披露阶段结(jie)束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投(tou)资者对新产业趋势板(ban)块(kuai)的压(ya)力将有所减轻，有(you)利于相关股(gu)票的表现。

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LV“巨轮”内部(bu)是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对(dui)公众(zhong)开放，现场(chang)设(she)置了咨询处(chu)，游客需通过线上小程序提前预约(yue)。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预(yu)约(yue)。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持價(jià)格(ge)根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的(de)行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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1、3、观(guan)点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要(yao)关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进(jin)口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口(kou)打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受(shou)高(gao)价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发(fa)的波动(dong)。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美(mei)元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。