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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄🥝👚。高股息资产中期估值重估是趋势😠，待短期市场关注度回落后👙💌，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩳，黄金、稀土和国防军工🤬🍏🍓💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥦💕。

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埃斯顿：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发(fa)行(xing)并上市的申请资料。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業(ye)收入(ru)增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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企业盈利的改善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的(de)加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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