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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量(liang)释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓(cang)为主，场外增量(liang)资金有限，而(er)又由于有前期扭(niu)亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压(ya)力，整体(ti)增量资金会比较有限。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某(mou)華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)(ji)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了(le)內(nèi)退。

2、周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的(de)起(qi)点。