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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提升空(kong)间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)(ce)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定(ding)增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)(guan)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)(hai)能有傚？涉及定(ding)曏增髮股(gu)票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

2、據(jù)ST新潮6月21日披露的公(gong)告，公(gong)司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)(hui)。