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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我喜欢电动汽(qi)车。我喜欢他的汽(qi)车(che)。我认为他（马斯克）很棒，”特朗普强(qiang)调。与此同时，他补充说，并(bing)不(bu)是每个(ge)人都喜欢电动汽车，不应该强加于人。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期(qi)为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、今年 4 月(yue)，特朗(lang)普對(duì)大(da)多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。