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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯(si)特科娃(wa)・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交(jiao)易员近期经历了重(zhong)大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以(yi)及从秋季(ji)开始可能(neng)会出现大规模库存累(lei)积。”

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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也(ye)受限(xian)。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不(bu)够多或利(li)率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有效(xiao)手段是提高(gao)回(hui)报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消(xiao)费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月(yue)底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春(chun)节后(hou)AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表(biao)现来看，粮油(you)食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域(yu)盈利有望持续改善。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😡🥾。当日沪指跌0.7%🥒😻，创指小幅收涨0.47%。

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2、李敏称😻，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再💞💌🤍🥭，“产业”逻辑长红👄🍒，盈利能力差、炒概念🧡💔、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。