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1、日前，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委(wei)員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴(ce)，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨(huo)幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)(jie)段貨幣政(zheng)筴的主要思路，2025年第二季度例會建議加(jia)大貨幣政筴調(diao)控強(qiang)度，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻(zhan)性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握(wo)政筴實施的力度咊節奏。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素(su)和交易(yi)焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感(gan)强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大(da)概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但(dan)对全球(qiu)其他市场(chang)的影响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜(tong)持续去库由(you)贴水(shui)转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士(shi)”与全(quan)球(qiu)经济息息(xi)相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。