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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产👜🧡，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💘😻💓、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🤍🍆、钢材重回增产周期🥭👅🍈👚，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🩲🍇🥑、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🌽💖，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥒。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨(kua)越时光的文明(ming)印记”特展(zhan)落下(xia)帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡(ji)缸杯(bei)等(deng)百余件重磅(bang)展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲(jiang)解文物(wu)知识。

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1、展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💞🩲💛🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌👙🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👞🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧅👢👘，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿👡🧅。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💖？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍓，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😻🍄💔，处于性能和良率提升阶段💗。