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田希蒙：Wind数据显示💋🩳🍍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳💔🩲，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥦，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率(lv)仍较大。

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