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田希蒙：Wind数据显示👚，截至6月27日🧄🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥒，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💝🍏💔。横向对比💖👗😡🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯🍄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🤍🍒😈、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗💯💖，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥝🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘，公用事业燃气价格上行。

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从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱动黄(huang)金牛(niu)市持(chi)续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关(guan)税路径和高(gao)利率限制(zhi)下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序(xu)扩(kuo)张引(yin)发的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着财(cai)政法(fa)案的(de)推进落地，市场对(dui)债务扩(kuo)张的(de)敏感性预计依然较高。长(zhang)期来看， 特朗(lang)普就任后逆全(quan)球(qiu)化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲(chong)突不(bu)断，央行购(gou)金行为持续， 国内(nei)开放险资购金形成了新的购买力量和信心(xin)提振，黄金海外(wai)交收库利于人民币 国(guo)际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、从去年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进(jin)一步强化，就(jiu)有可能(neng)会进入到牛市第二阶(jie)段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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