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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对(dui)较高(gao)的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍌👗，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🧡🍇、核科学家等💗🍇🥝🥦🧡。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👞，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🩳🍄🍒，这名伊朗高官首次公开露面💘🍋👙。

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6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓🩲🥔，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🌽🥕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👝。长期来看👝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👛。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行(xing)，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍(reng)處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)(xiao)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加(jia)持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊(lian)錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年(nian)國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支(zhi)需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化(hua)。

2、股票(piao)型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本(ben)週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金(jin)淨流入14.02億(yi)元。