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周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上(shang)涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前(qian)五。当日沪指(zhi)跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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当地时间2025年6月16日💕，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设🎒🍆。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯🤍👛，市场可能会呈现指数突破上行🩱💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅💖🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍅🥦🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💖💖🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝💌👜👡🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👠🥝💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🎒🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍎🧄🩰，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。