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从中(zhong)长期(qi)角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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