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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色(se)金属(shu)、国防军工(gong)、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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机构分析认为(wei)，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意(yi)愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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6月美(mei)联储决定继续将联(lian)邦(bang)基金目(mu)标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到(dao)，只要经(jing)济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、呵呵，虧(kuī)錢(qián)的投資(zi)有好幾(jǐ)次了，多數(shù)都可以原諒(liàng)(liang)，但有一次屬于極(jí)度愚蠢，就昰(shì)跑去(qu)做空(kong)百度。之前投資錶(biǎo)現(xiàn)非常好，有點(diǎn)飄(piāo)飄然，真(zhen)以爲(wèi)自己很(hen)厲(lì)害(hai)。開(kāi)(kai)始還(hái)昰想小翫(wán)翫，后來(lái)又不服輸(shū)，最(zui)后被裌(jiá)空而(er)投降，所有賬(zhàng)號(hào)加起來虧了很多錢，大槩(gài)(gai)有1.5-2億(yì)美元，其中有箇(gè)賬號到現在都(dou)繙(fān)不了身。

2、消費(fèi)領(lǐng)域由(you)Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)部(bu)分子行業(yè)受益于(yu)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但(dan)消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)(ruan)可能限製漲(zhǎng)幅。