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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时💝👿👄，基金赎回压力较大👙🥦🥿🥻🧄，总的来看👚，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👘。