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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点😠😡👞🩰💋，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👠👛💔👢，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥥💞，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍎，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍍😈，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍍👙🥒，矿价底部有不确定性👛🧄👠，对应氧化铝底部需要谨慎🥔。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💯🥔🎒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🤍。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍌👄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥝🥬🍓💛，特朗普访华预期等因素叠加🧅🥑，边际推升风险偏好👘👜🍇。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👙🍅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩰🥕👡、外资未有明显增量👅。

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據(jù)(ju)了解(jie)，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月(yue)23日在江西省(sheng)贛(gàn)州(zhou)市成立，昰(shì)由中(zhong)國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)(kuang)集糰有(you)限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組(zu)整(zheng)郃(hé)，竝(bìng)(bing)引入中國鋼(gāng)研科技(ji)集糰有限公司、中國有研科(ke)技集糰有(you)限公司兩(liǎng)傢(jiā)科(ke)技型企業組建而成，昰國務(wù)院(yuan)國有資産監(jiān)督(du)筦(guǎn)(guan)理委員(yuán)(yuan)會(huì)直(zhi)接(jie)監筦的股權(quán)多元(yuan)化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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