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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增量(liang)政 策落(luo)地概(gai)率更高。首先，根据高(gao)频数据(ju)和我们(men)的(de)草根调研，预计我国(guo)出口增(zeng)速在 6、7 月份保(bao)持韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我(wo)们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季(ji)度增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成(cheng)有力支撑(cheng)。

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