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当(dang)前市场对两(liang)个聚焦问题给(gei)出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险(xian)。全球资产尚未对豁免期(qi)之后贸易规则走向以及(ji)全球经济数据展开定价。

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中国证监会近日表示🥔，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政😈💘💘、民事🥥🍆🥝、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改💔、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等💘🥦🍄，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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