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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👘😠🥕🍌🥑，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解😠，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估(gu)值分(fen)位數“安全”等級。

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1、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新(xin)的扶持(chi)，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复(fu)潜力。

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