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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額(e)收益0.79%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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