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人(ren)民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议(yi)院版本的(de)“大而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)(ding)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存(cun)耑(duān)對(duì)“搶齣(chu)口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度(du)預(yù)計(jì)(ji)仍(reng)將繼(jì)續(xù)走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港(gang)集团、上海国**司、华山医(yi)院(yuan)签(qian)署了集(ji)聚区(qu)共建协议。支(zhi)持脑机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化(hua)创新(xin)联合体启动建设，全国颠覆性技术创(chuang)新大赛脑机接口锦(jin)标赛正(zheng)式(shi)开赛(sai)，司南脑机智能超级孵化器、脑机接(jie)口概念验证平(ping)台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑机(ji)接(jie)口未来产业基金矩阵发布。

2、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。