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6月25日，境內(nèi)(nei)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)(yi)元，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。6月27日，債(zhài)券型ETF總槼糢(mo)創新高，突破3700億元。其中，信用債ETF總槼糢突破2100億元(yuan)，公司債ETF易方達(dá)（511110）等3隻首批基準做市信用債ETF槼糢均已突破200億元(yuan)。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、6、市场展望：下半年尿素市场面(mian)临(lin)新增产能投放、库存高企(qi)、内需力度减弱、成本继续下移等(deng)多方压制，但市场也同时存在出口政(zheng)策(ce)进一(yi)步放松、秋季肥及(ji)淡储需求、全球地缘(yuan)政治及能源价格波动等(deng)支撑因(yin)素。尿素供需层面仍处于宽松(song)状态，但出口政策及国际局势扰(rao)动将成(cheng)为(wei)主(zhu)导尿素市场的核(he)心因素，市场面临的不(bu)确定(ding)性更高。倘若出口政策出现超预期松动(dong)，则尿(niao)素期货、现货价格仍有望向上接(jie)近上半年高点。但若出口政策维(wei)持(chi)现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归(gui)国内供需主导，价格也将持续承压。