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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲(wei)1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。