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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👿👚，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍆，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👢💋🩲🍊。此前🥔🥥🍇🎒，伊朗议会25日通过法案🩰🥝🩰🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍈👚🍈🎒🧄。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有阶段性回落。

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进入 2025 年下半年💕，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥝🎒，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低😠👿🤬🍍💛，汇率市场或重回基本面定价。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💔🥝，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👢👚🥑。

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1、配寘上(shang)，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)(ji)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)(lei)積漲(zhǎng)幅高(gao)、估值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)(xun)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢(shi)仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)(he)攷慮下，可關(guān)(guan)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👄、6月随着出口增速的收窄🍏💛🍊👿🍎，盈利预计边际放缓🍅🧡💓🍌。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍👡，半导体💌💛🥭、光学光电子、消费电子🧡🩱、运营商👡💞🩲🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🩱🥕😻💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车💯🍏、光伏、自动化设备等👿🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🩲🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👡💗👿，其中饮料乳品、农副产品👚💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👜🍎🍒👗、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🥭💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👄👿🍋🥥。