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当市场进入到牛市阶段II👡🥑👜🍋，风格和行业则出现了显著的不同的特征👄💞🩳💔🍊。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤍🍑。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行(xing)详(xiang)细论述。

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