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陈健玮：在全球主要市场中🥾，港股估值仍处于较低水平👘🥔💋，并显著低于美国市场👝🥦🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥬👜🍎🥑，其中🍋🍊，银行🍉👜😻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒🥭😠🍉，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👢👞🍇，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👡🍏。此外🩱，创新药👡、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍑💋🍋。

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1、2025年6月27日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚(fa)事先告知书的公告》：经查，公司有如(ru)下涉(she)嫌违规信披行为(wei)：

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。