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1、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后(hou)，市场(chang)将修正对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较(jiao)大。

2、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期(qi)，全球进入到(dao)缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注(zhu)印度(du)增产预期能否兑现(xian)的问题。价格方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半(ban)球增产预期下，单单是巴西增产(chan)风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势(shi)运行 是大概率(lv)。阶段性利多来自于甘蔗质(zhi)量不佳带来(lai)的短期(qi)生产数据较差、原白糖(tang)价(jia)差提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材等。