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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、具(ju)体来看(kan)，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。