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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。