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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💕👚💕💔，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥿🍎，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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那么此时，市场选择的共性特征💝🍅🍌👠，就是在那个时代盈利增速相对较高👛🥔😈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👠😈。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩰，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😠🩲💓🍌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥑👜🍑。

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在本次(ci)大(da)跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股(gu)市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多(duo)亿(yi)高(gao)位运行。数据显示，2024年公司(si)营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成(cheng)，两大核心产品泰它(ta)西普(pu)（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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用(yong)友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網站(zhan)刊(kan)登了本次髮行(xing)竝上市(shi)的申請資料。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有(you)望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👡🥬🥝🥭🌽，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍈💘🍏。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥦💖👡🎒🍒。