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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠💗🥿🍈，大类板块盈利多有放缓🥝💖，TMT逆势改善👡🧄💗，资源品🥝🥝、必需消费🧅🍏👿、中游设备保持正增🥬👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬💌👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙💝😈🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域👠💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈👗💌，如汽车、光伏💖、自动化设备等🩳；3）消费服务领域👜💯💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓👞，其中饮料乳品、农副产品🥬🍊、家电🥑🥦👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠👗🤬🩱🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年过去(qu)，我们必须承认一个痛苦的事实：进(jin)展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放(fang)量仍在持续上(shang)升(sheng)，将升温控(kong)制在(zai)1.5℃之内的窗口正(zheng)在迅速关闭。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)(fei)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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2、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持(chi)产能过剩格局，由(you)于行业(ye)利润持续受到压(ya)制(zhi)，远期投产面临一定(ding)不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计(ji)地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全(quan)年(nian)或依然呈(cheng)过剩态势(shi)，但同(tong)比有(you)所(suo)收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后(hou)续重点关注成本(ben)端(duan)支撑(cheng)走向及(ji)库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期