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据(ju)无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参(can)议(yi)院版本(ben)的唐纳德・特朗(lang)普总统(tong)税(shui)收与支出法案将在未来十(shi)年内使(shi)美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥾😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻💯👅👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😻💞🍑🍆，对市场上涨构成的一定压力🍍🍏🍎👢🍄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👄🥝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥕💓🍏。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💗🥑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍌💯😡💔🍅，指数有望持续上行🥑💛💯👙，当时空间最大🥬🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓💛💝💯👢。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈🧡🥒👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💗💕。具体来说，第一😠🥕🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🥭。第二🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰👜👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🥝💯💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰🥦🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🩳💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🩲🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍒😻、估值、交易🥥💯🍓👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🍌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋🥿、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属🩰👜、贵金属💗、小金属）💓🥕🤬🤬👚、计算机等。赛道选择层面💟👿🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝🍌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍏💋💯。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月(yue)全國(guó)槼(gui)糢以上工(gong)業企(qi)業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)(dan)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利(li)相比一季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥔。截至2025年6月🍍🍋👄👞，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🧄🍉、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。