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2025-08-17 03:19:51 作者：郭志凤

港股。港(gang)股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位(wei)，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右(you)低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方(fang)麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)仍值得關註。

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3、根据历史补栏数(shu)据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘(tao)汰量不变(bian)的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施(shi)压。另外(wai)，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下(xia)降、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘汰出现超(chao)预期增加，将(jiang)对供给压(ya)力(li)形成一定缓解。需求方面(mian)来看，目前(qian)各地高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进(jin)入需求淡季后，需求端对(dui)蛋(dan)价亦形成利空，蛋价(jia)跌至(zhi)低(di)位区间后，低位震荡。根据需(xu)求的季节性规律，8月底(di)开始(shi)，学校开(kai)学备货(huo)，叠加中(zhong)秋(qiu)、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考(kao)虑到(dao)来自供(gong)给端的压力，预计旺季蛋(dan)价高点低于去年同期。后期重(zhong)点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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总量(liang)政(zheng)策方面，6月促消费(fei)政策密集发(fa)布。具(ju)体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超长(zhang)期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合(he)印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费能(neng)力、扩(kuo)大消费领域金(jin)融供给(gei)、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给(gei)效能(neng)、优化消费环(huan)境和政策支撑保(bao)障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居(ju)民(min)就业(ye)增收，优(you)化保险(xian)保障，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费(fei)新场(chang)景。发展(zhan)餐饮消(xiao)费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引(yin)，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食(shi)文化。地方上，6月以(yi)来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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