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在 25 年(nian)下(xia)半年的策略配(pei)上，哑铃(ling)配置仍(reng)是主旋律：偏向防(fang)御的红利资产适合作为底(di)仓，同样对(dui)小微盘进行配置。因此我们也(ye)在报(bao)告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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在上(shang)述期间，开源证(zheng)券除了持续更新招股说明书的财(cai)务数据以外(wai)，没有实质性进展。这也意(yi)味着，从2022年7月至今，开源证券(quan)已经排队审(shen)核长达3年时间。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧(jiu)换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分(fen)领域增速(su)有望改善 。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、除此之外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的(de)变化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶(jie)段II的(de)核心进攻方向。报(bao)告的(de)第三部分将会进行详细论述(shu)。