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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量(liang)。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商(shang)品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。

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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。