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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从(cong)而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍(reng)较大。

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一位退休老(lao)人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边(bian)目光。老人介绍(shao)，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到(dao)巨轮(lun)的(de)照片(pian)，花了一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么(me)。”

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今年 4 月，特朗普对大(da)多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税，但他将对许多贸(mao)易伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到(dao)期。

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第二阶段结束的标志🧡👜🍇，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💔👠👅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍉🥔💗；2010年4月对房地产政策的收紧💋🥥🎒🩰，货币政策方面央票的重启发行🥿🩰；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、這(zhè)可(ke)能昰(shì)一種迴(huí)避，至少(shao)從(cóng)(cong) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上(shang)市失利咊(hé)小鵬(peng)銷(xiāo)量一路(lu)滑(hua)坡后，許(xǔ)多批評(píng)(ping)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不(bu)善。何小鵬過(guò)于民(min)主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的(de)關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)(cuo)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)(sheng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。