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（一）氧化(hua)铝：随着利润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未来(lai)的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会(hui)触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本的增(zeng)加等信(xin)息不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级(ji)或低于公布数量(liang)，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增(zeng)长(zhang) 0.5%。地产回落斜率最快的(de)时刻已经过去，后续拖累或将有限(xian)。同时专项债发行加速(su)，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求(qiu)存在(zai)支撑，2025 年锌锭需求或呈(cheng)现小幅(fu)增长。预计(ji)2025 年(nian)全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞🥕👘🥭，构成牛市的核心区间🥦👄。近期A股向下力度弱👛💟🤍🧅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝🧅。