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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💞。按上市日期统计👄，6月定增发行募资规模81亿元💔🌽👞💗👙，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥑💔💌👛👗，资金总需求规模维持低位稳定😠😈。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后(hou)面，其另一款产(chan)品维迪西妥单(dan)抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同(tong)靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲(qu)妥(tuo)珠单抗获批上市，首(shou)发适应症是(shi)后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥单抗(kang)舒适区岌岌可危。

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1、而(er)在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。