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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但(dan)实际不(bu)服。何涛当时听不进去，现(xian)在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底(di)。如今他是一号(hao)位，要(yao)站在全局看(kan)问题。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍄💋🤍。