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3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平(ping)衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交(jiao)割月前可(ke)考虑逢低做(zuo)多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即(ji)期运价(jia)即(ji)便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对(dui)确定性角度(du)，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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